馬云說(shuō)堅(jiān)定不看好自營(yíng)B2C模式，術(shù)業(yè)有專攻，而不是什么都自己大包干。劉強(qiáng)東認(rèn)為用戶只關(guān)注商品價(jià)格和服務(wù)，自營(yíng)自控模式才能滿足用戶需求。說(shuō)的都挺有道理，兩種模式，到底誰(shuí)優(yōu)誰(shuí)劣？那么在未來(lái)誰(shuí)主中國(guó)電商沉浮？
【東哥解讀電商】阿里越做越重，而京東越做越輕。如果你仔細(xì)觀察這兩年，兩種井水不犯河水的模式，正在相互靠近。以至于阿里高管在公開(kāi)場(chǎng)合挖苦京東模仿阿里，比如做平臺(tái)，云計(jì)算，然后京東也針?shù)h相對(duì)反諷阿里近一年來(lái)的動(dòng)作都在模仿京東，投蘇寧，擴(kuò)大天貓“自營(yíng)”商超業(yè)務(wù)。
馬云說(shuō)堅(jiān)定不看好自營(yíng)B2C模式，術(shù)業(yè)有專攻，而不是什么都自己大包干。劉強(qiáng)東認(rèn)為用戶只關(guān)注商品價(jià)格和服務(wù)，自營(yíng)自控模式才能滿足用戶需求。東哥覺(jué)得說(shuō)的都挺有道理，兩種模式，到底誰(shuí)優(yōu)誰(shuí)劣？2015年阿里GMV差不多3萬(wàn)億，京東5000億，那么在未來(lái)誰(shuí)主中國(guó)電商沉浮？
二十年前電商基本就主要分為兩派，以ebay為代表的平臺(tái)模式，還有以Amazon為代表的自營(yíng)模式。這不是可以爭(zhēng)論的話題，而是一個(gè)無(wú)聊的話題！
Amazon做輕，ebay做重
亞馬遜成立于1995年，賣書(shū)起家，2001年開(kāi)始做開(kāi)放平臺(tái)業(yè)務(wù)賣流量扣傭金，一年后的第四季度實(shí)現(xiàn)首次盈利500萬(wàn)美元。還是做平臺(tái)收租容易賺錢啊！據(jù)財(cái)報(bào)披露Amazon平臺(tái)交易占比近50%，粗略算了一下2015年第一季度亞馬遜的毛利潤(rùn)率32.2%，扣掉5.6%的云服務(wù)的毛利潤(rùn)率，亞馬遜自營(yíng)和平臺(tái)毛利潤(rùn)率26.6%，如果沒(méi)有平臺(tái)業(yè)務(wù)，亞馬遜會(huì)虧得一塌糊涂。
2011年eBay以24億美元收購(gòu)美國(guó)電商代運(yùn)營(yíng)鼻祖GSICommerce，也是最大的代運(yùn)營(yíng)商，服務(wù)的品牌包括服飾品牌CalvinKlein、Levis、AmericanEagle、Speedo，兒童玩具商ToyRus、eToys,運(yùn)動(dòng)品零售商Dicks、SportsAuthority，電子產(chǎn)品商HP、RadioShock等大品牌都是其客戶。簡(jiǎn)單的說(shuō)ebay從賣流量的輕生意，轉(zhuǎn)為做更重了。當(dāng)然了，只是沒(méi)有做好，依然沒(méi)有阻礙Amazon繼續(xù)碾過(guò)自己。
在美國(guó)在線零售的情況，不是要說(shuō)明ebay越做越重，Amazon越做越輕，至少有一些相互融合，沒(méi)有一種模式就是好的，有歷史發(fā)展的不同階段，也有品類差異的原因。
標(biāo)準(zhǔn)品適合自營(yíng)，非標(biāo)準(zhǔn)品適合平臺(tái)
說(shuō)完美國(guó)在線零售，在看看近兩百年的傳統(tǒng)零售歷史，有兩條基本的原則！
1.標(biāo)準(zhǔn)品適合自營(yíng)，暢銷品適合自營(yíng)。強(qiáng)調(diào)規(guī)模采銷優(yōu)勢(shì)
2.非標(biāo)準(zhǔn)品適合平臺(tái)模式，長(zhǎng)尾商品適合平臺(tái)。強(qiáng)調(diào)個(gè)性化需求
簡(jiǎn)單的說(shuō)，網(wǎng)上貨架無(wú)限，但是倉(cāng)庫(kù)空間依然有限，京東自營(yíng)SKU200萬(wàn)，家電3C通訊汽車用品個(gè)護(hù)，其中圖書(shū)、日百商超占比高。線下超級(jí)大賣場(chǎng)也不過(guò)5萬(wàn)個(gè)SKU，京東自營(yíng)200萬(wàn)個(gè)SKU已經(jīng)是極限，京東總的SKU近5000萬(wàn)，雖然和淘寶不在一個(gè)數(shù)量級(jí)。顯而易見(jiàn)，數(shù)千萬(wàn)的SKU不可能自營(yíng)模式，這已經(jīng)超過(guò)了一家零售商的能力！
在傳統(tǒng)零售當(dāng)中，家電3C通訊母嬰圖書(shū)汽車用品商超類目，基本都是以自營(yíng)采銷模式為主，比如蘇寧、好孩子、新華書(shū)店、沃爾瑪。而服飾百貨箱包，主要以平臺(tái)模式為主，銀泰王府井是不可能自己進(jìn)貨賣的，而是招商模式。生鮮類目很特殊，在國(guó)內(nèi)看，雖然永輝做的不錯(cuò)，似乎平臺(tái)集市模式占比更高一些。當(dāng)然了，也不完全一致，就具體不一一展開(kāi)說(shuō)?？偟膩?lái)說(shuō)，在傳統(tǒng)零售當(dāng)中自營(yíng)模式主導(dǎo)了絕大部分品類，在美國(guó)在線零售當(dāng)中，自營(yíng)采銷的電商也占據(jù)了主導(dǎo)市場(chǎng)地位。而在中國(guó)在線零售當(dāng)中，平臺(tái)模式卻占據(jù)了主要零售地位，尤其是集貿(mào)市場(chǎng)淘寶占比高的有點(diǎn)不合常理。
阿里成熟期，京東擴(kuò)張期
很多投資人問(wèn)到了，怎么看阿里和京東的未來(lái)，京東什么時(shí)候能賺錢。
毫無(wú)疑問(wèn)，阿里在云計(jì)算、大數(shù)據(jù)的確依然處于高速擴(kuò)張期，螞蟻金服也很好，可惜不完全屬于阿里了。阿里除了海外國(guó)際化業(yè)務(wù)處于高速擴(kuò)張期，阿里零售業(yè)務(wù)典型的處于成熟期，用戶和交易額增長(zhǎng)已經(jīng)顯著放緩，同比增長(zhǎng)快速放緩至不到30%，新品類新業(yè)務(wù)進(jìn)展緩慢。另一方面隨著垂直電商崛起，阿里的部分業(yè)務(wù)遭遇了蠶食，有京東，還有唯品會(huì)、聚美優(yōu)品，美麗說(shuō)蘑菇街。如果只是關(guān)注一二線城市用戶的數(shù)據(jù)，用戶使用頻次可能還在下降。
成熟期的另外一個(gè)表現(xiàn)就是從擴(kuò)張到加強(qiáng)防御，之前是拿著望遠(yuǎn)鏡也看不到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，2014年下半年后阿里屬于典型的戰(zhàn)略回歸。從投資了圓通布局最后一公里配送，百貨品類增持銀泰，奢侈品投資魅力惠，家電投資蘇寧，生鮮投資易果網(wǎng)，加大投入做天貓商超。阿里收購(gòu)了五洲在線管倉(cāng)儲(chǔ)，又投資了萬(wàn)象物流做配送，除了采購(gòu)不碰，基本算是“自營(yíng)”了。馬云說(shuō)過(guò)，不能既做裁判員，又做運(yùn)動(dòng)員，現(xiàn)在看看阿里可不只是做裁判員。在之前阿里基本是無(wú)視京東的，而現(xiàn)在東哥看到阿里越來(lái)越多的策略就是針對(duì)京東展開(kāi)的。
阿里越做越重，有意思的是京東卻想越做越輕。
京東則處于典型的擴(kuò)張期，用戶和交易額依然保持較高的增長(zhǎng)速度，同比增長(zhǎng)都在70%以上，而物流開(kāi)放平臺(tái)、京東金融、京東到家新業(yè)務(wù)應(yīng)該還處于非常早期快速增長(zhǎng)階段。高速擴(kuò)張期，跑馬圈地階段，你是很難要求京東盈利的，對(duì)于零售企業(yè)，關(guān)注現(xiàn)金流就好。京東同樣也面臨著競(jìng)爭(zhēng)，但京東競(jìng)爭(zhēng)最慘烈的時(shí)候是幾年前，做3C通訊遭遇新蛋網(wǎng)易迅網(wǎng)、做圖書(shū)面對(duì)當(dāng)當(dāng)，擴(kuò)家電面對(duì)蘇寧國(guó)美，母嬰對(duì)戰(zhàn)紅孩子，擴(kuò)商超對(duì)決1號(hào)店。京東這一路的成長(zhǎng)，就是踏著同行的尸體一路往上爬。京東的增長(zhǎng)瓶頸，更多來(lái)自自身模式，以及劉強(qiáng)東的格局。
一家公司再?gòu)?qiáng)大，其自身資源也是有限的。阿里之所以更大，是很容易理解的，借用一切可借用的資源，雖然阿里才3萬(wàn)多員工，但3萬(wàn)億交易額完成靠3萬(wàn)人是不可能完成的。背后依靠的資源是800萬(wàn)店鋪提供的商品，以及背后1600萬(wàn)賣家從業(yè)者，還有3000多萬(wàn)快遞配送，還有政府給淘寶賣家免征的數(shù)千億稅收，還有淘寶賣家掏出的數(shù)千億資金。阿里搭建了平臺(tái)，提供了基礎(chǔ)工具，重新匹配了供給需求，創(chuàng)造了大量就業(yè)創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)，算是功德無(wú)量。京東10萬(wàn)人，以及賬上300億資金，是不可能和阿里較量的。但至少看出一個(gè)差別來(lái)，阿里的動(dòng)員的資源是京東二十倍不止，而交易額產(chǎn)出只是京東的6倍，阿里生態(tài)整體與京東比較是缺乏效率的。當(dāng)然東哥的意思不是要證明阿里缺乏效率，而在于阿里模式巧妙的調(diào)用社會(huì)資源為自己賺錢。京東也在走這條路，而且不只是開(kāi)放平臺(tái)業(yè)務(wù)。
京東到家業(yè)務(wù)模式，用的就是商超的貨品資源，配送有部分是自建的，更多的是社會(huì)物流資源。之前做過(guò)客服VP，物流VP的王志軍操盤京東到家，最近五個(gè)月業(yè)務(wù)突飛猛進(jìn)，訂單量翻了數(shù)十倍，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們應(yīng)該是鴨梨山大了。京東到家的物流也已經(jīng)不局限于服務(wù)于京東到家。除了京東到家，京東金融的股權(quán)眾籌用的也是整合社會(huì)資源的方式。京東渠道下沉，招募京東幫，做的也還是加盟方式，而不是自建。不具體展開(kāi)講，京東依然很重，但京東已經(jīng)開(kāi)始學(xué)著如何變輕了。
補(bǔ)充一個(gè)觀點(diǎn)就是，不管是傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型，還是已經(jīng)牛逼的一塌糊涂的電商，模式很重要，具體項(xiàng)目的操盤人更重要，差之毫厘差的很遠(yuǎn)。不信，推薦關(guān)注一個(gè)不是太著名的案例做生鮮的沱沱工社，是非常好的朋友杜非操盤的電商。還有一個(gè)案例就是由前易迅網(wǎng)幾個(gè)創(chuàng)始人做的生鮮O2O電商，妙生活，僅一年半時(shí)間已經(jīng)超過(guò)很多知名食品生鮮電商了。
阿里京東最后拼執(zhí)行力
從滿足用戶需求為分析判斷基點(diǎn)，在業(yè)態(tài)模式趨勢(shì)上，純平臺(tái)模式，尤其是集貿(mào)市場(chǎng)會(huì)向下走，而消費(fèi)升級(jí)，自營(yíng)模式會(huì)逐漸加強(qiáng)。行業(yè)大勢(shì)，對(duì)阿里不利，京東處于較為有利的一面。最后東哥要說(shuō)有一點(diǎn)不公平，阿里估值看盈利，京東估值看收入。京東可以虧損，繼續(xù)跑馬圈地，和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手死磕。而阿里雖然盈利數(shù)百億，但各個(gè)業(yè)務(wù)線這么多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，花錢太多是會(huì)顯著影響盈利的。如果馬云堅(jiān)持以往“客戶第一，員工第二，股東第三”的原則，想必這也不是什么問(wèn)題。
阿里越做越重轉(zhuǎn)向“自營(yíng)化”，京東卻在加速“平臺(tái)化”模式，現(xiàn)在兩家剩下了的就是，轉(zhuǎn)變基因，各自的執(zhí)行速度了！
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【關(guān)于東哥】
李成東，電商天使投資人，前派代、騰訊、京東電商戰(zhàn)略分析師
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