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樂視模式已落地 全盤輸?shù)舾怕屎艿?/h1>
站長「蝙蝠俠」:QQ1251270088  瀏覽:1091次 時(shí)間:2014-07-24

巴菲特說,“優(yōu)秀的公司暫時(shí)遇到困難,會導(dǎo)致這些公司的股票被錯(cuò)誤地低估,這反而是巨大的投資機(jī)遇。”


在遭遇一系列風(fēng)波以接近兩個(gè)跌停板收尾的樂視最近有了上升的勢頭。今日午間的一則公告更是直線拉升。


今日午間,樂視發(fā)布一則公告:戰(zhàn)略入股重慶廣電控股的重慶有限、共同成立新的子公司,作為在全國開展互聯(lián)網(wǎng)電視業(yè)務(wù)的經(jīng)營主體。


而重慶廣電將盡快向廣電申請互聯(lián)網(wǎng)電視集成牌照或內(nèi)容服務(wù)牌照。重慶廣電承諾在合作期間,樂視網(wǎng)與重慶有線共同出資設(shè)立的新公司將有權(quán)獨(dú)家、無償?shù)厥褂迷撆普眨鴺芬暰W(wǎng)承諾投入平臺、版權(quán)等資源大力發(fā)展新公司業(yè)務(wù)。


公告發(fā)布后,午后開盤,樂視股價(jià)從34.92元/股急劇被拉升到38.00元/股。


對于價(jià)值投資者而言,這一輪顯然紅利還沒有過去。而站在樂視的角度來說,樂視身上依然存在一個(gè)個(gè)的危機(jī),但是顯然,模式已經(jīng)落地,全盤輸?shù)舻母怕室呀?jīng)很低了。


第一:培養(yǎng)的內(nèi)容付費(fèi)用戶


中國的整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)都是免費(fèi)概念,樂視的超級電視純粹從硬件上去說也是“免費(fèi)”的零毛利式運(yùn)營。


但是我們看,真正實(shí)現(xiàn)向C端收費(fèi)的,刨除網(wǎng)游戲,中國的騰訊算是,也僅僅這一家,在增值服務(wù)上獲得了一定的成績。


而樂視可能將是第二家,原因就在于它和電視打包一起售賣的內(nèi)容服務(wù)費(fèi)。


從服務(wù)費(fèi)+硬件的總價(jià)上來說,超級電視的售價(jià)依然低于市面上的電視,雖然業(yè)界認(rèn)為樂視在搞噱頭,還不如直接加到硬件成本當(dāng)中,免費(fèi)送1年或者2年的免費(fèi)內(nèi)容觀看,這樣不會讓用戶覺得樂視在搞“噱頭”。


但在我看來,不是這樣的,樂視這是在為自己培養(yǎng)付費(fèi)用戶,是在教育用戶看沒有廣告的內(nèi)容,看VIP內(nèi)容要付費(fèi)。


這種用戶的教育一旦真正能夠養(yǎng)成用戶的觀看習(xí)慣,那樂視的未來將是很可怕的,簡單來說,如果市場上樂視的保有量中有1000萬臺的付費(fèi)用戶,單單是內(nèi)容服務(wù)費(fèi),樂視一年將收回49億元,這個(gè)概念是什么概念?優(yōu)土2013年的全部營收為30億元。


這種情況不是不會發(fā)生,因?yàn)樵诠P者身邊的很多朋友在去年購買樂視電視后,今年的服務(wù)期到期后,都選擇了繼續(xù)購買年卡,由儉入奢易,由奢入儉難,這是誰都明白的一個(gè)道理。


第二:概念已經(jīng)落地,樂視踏上快車道


相比一年前,業(yè)界對于樂視的嘲笑、觀望,現(xiàn)在的超級電視已經(jīng)以100萬臺的銷量將概念落地,有權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測,到2016年,樂視的年銷量將達(dá)到800萬臺,成為市場第一。


可以說,樂視已經(jīng)踏上了一條快車道。這對規(guī)?;\(yùn)營的樂視是很重要的,甚至關(guān)系生死。


超級電視的未來也充滿了想象空間,這個(gè)“硬平臺”的搭建將對未來樂視的一系列布局提供理論上的支點(diǎn),可以用來撬動整個(gè)智能化生活。


而且我們看,現(xiàn)在樂視的整個(gè)戰(zhàn)線,樂視的戰(zhàn)線,從影視制作(樂視影業(yè)、花兒影視),到內(nèi)容沉淀及播出平臺(樂視網(wǎng)),再到終端鋪設(shè)(超級電視)以及CDN的建設(shè)(樂視云計(jì)算),樂視的戰(zhàn)線拉的很長,未來不排除在進(jìn)軍更多的硬件領(lǐng)域。


樂視的這條戰(zhàn)線是整個(gè)智能家居話生活,而這個(gè)戰(zhàn)線再往上一層是樂視口中的“生活圈”,比如已經(jīng)在架構(gòu)體系中的網(wǎng)酒網(wǎng)、樂視農(nóng)業(yè)。


我們看這條戰(zhàn)線上已有的成績,樂視網(wǎng)是國內(nèi)長視頻第一的網(wǎng)站,超級電視業(yè)成了行業(yè)的標(biāo)志性領(lǐng)軍產(chǎn)品,樂視影業(yè)則有望于今年沖擊華誼的老大寶座,這是一個(gè)很奇怪的事情。


支點(diǎn)的作用已經(jīng)開始顯現(xiàn)。


第三:版權(quán)正走向規(guī)范化


中國的影視劇版權(quán)經(jīng)過了這么多年的發(fā)展,在今年可以說是一個(gè)分水嶺??觳ナ录陌l(fā)生說明中國對于盜版等版權(quán)問題的整治真正的開始了。


有人說,快播的倒臺與打黃掃非有關(guān),但我們看看那2.6億元的罰單其實(shí)就是與盜版有關(guān)。


而我們看,中國的影視劇盜版問題,從視頻這種模式誕生以來,甚至更早的碟片時(shí)代就一直存在,打擊困難重重。


但現(xiàn)在隨著國家對于影視劇版權(quán)的保護(hù)開始,視頻網(wǎng)站先是經(jīng)歷了一輪的天價(jià)購買版權(quán),已經(jīng)說明版權(quán)正版化步上正軌,快播的終結(jié)更是定下基調(diào)。因?yàn)榇饲凹词拱鏅?quán)訴訟,我們也很難看到這種級別的罰單。


版權(quán)的正版化對于擁有中國最大影視劇版權(quán)庫的樂視而言是一個(gè)利好,樂視的優(yōu)勢將進(jìn)一步被放大,在電視上的競爭壁壘將真正夯實(shí)。


而那些沒有版權(quán)寄望于依靠聚合的電視來說,那根本就是一個(gè)偽命題式的智能。


從視頻網(wǎng)站的角度出發(fā),視頻網(wǎng)站滿地去談合作,將自己同樣的內(nèi)容在不同的終端上進(jìn)行展示,實(shí)現(xiàn)一處水源供全球,這樣的終端如何實(shí)現(xiàn)內(nèi)容運(yùn)營的優(yōu)勢,又如何讓用戶從一個(gè)毫無差別的電視面前跳到另外一個(gè)電視面前?


再從另外一個(gè)角度,看待內(nèi)容上的優(yōu)勢。


這段時(shí)間廣電的風(fēng)波鬧的很兇狠,但是樂視跟重慶廣電合作了,這將一勞永逸的解決很多隱患問題,樂視所以擁有的內(nèi)容優(yōu)勢將真正的開始最大化。


所以,樂視的機(jī)會來了。


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