的確，正如Twitter用戶jason5ng32所調(diào)侃，我們要“恭喜”百度糯米：
美團(tuán)和點(diǎn)評合并，首先恭喜百度公司副總裁、百度糯米總經(jīng)理曾良不用辭職！在百度決定未來投資糯米200億的時(shí)候，當(dāng)時(shí)百度副總裁曾良說：「今年底前成為團(tuán)購行業(yè)第二，否則我辭職！」。讓我們恭喜他不用辭職，恭喜糯米的員工完成KPI并得到年終獎(jiǎng)。
美團(tuán)與點(diǎn)評合并，讓老三糯米躺著晉升為老二，一切來的如此突然。要知道，百度從人人網(wǎng)手中接過糯米后，曾經(jīng)歷過一年的蟄伏期。
百度接手糯米后，走過的彎路
2013年8月，百度宣布向人人網(wǎng)旗下糯米戰(zhàn)略投資1.6億美元，獲得約59%股份，成為糯米第一大股東。3個(gè)多月后全資收購糯米并進(jìn)行“百度化”，2013年最后一天，糯米CEO沈博陽在微博上宣布正式離職，取而代之的是百度副總裁劉駿，但這位代理CEO是搜索出身（曾擔(dān)任谷歌中國工程研究院副院長兼全球工程技術(shù)總監(jiān)），且當(dāng)時(shí)加入百度還不到半年時(shí)間，并沒有團(tuán)購業(yè)務(wù)實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。
當(dāng)時(shí)糯米是納入百度LBS事業(yè)部，借助百度地圖來打造百度的O2O生態(tài)。基于地理位置信息推送的模式，通過兩端完成：2C端是用戶（位置信息、服務(wù)需求），這塊百度地圖來獲取，匹配2B端服務(wù)供應(yīng)商，由糯米包括第三方團(tuán)購網(wǎng)站來完成交易。
這也正是糯米的第一大彎路。同百度電商一樣思路，一直突出不缺流量、不缺用戶，百度O2O與百度電商“中間頁面”戰(zhàn)略之處在于高頻服務(wù)（餐飲、電影等）自營。盡管百度地圖有過億用戶，是一款高頻應(yīng)用，但基于LBS模式運(yùn)作下的糯米訂單轉(zhuǎn)化并沒有預(yù)想的高。更重要的是地圖是一款工具性產(chǎn)品，用戶更多是用戶地理位置、路線的查詢，與出行緊密之外，并不是撮合非出行服務(wù)交易的最佳平臺。
直到今年3月份，曾任百度大客戶VP的曾良接手糯米，才真正高調(diào)起來，不再高歌所謂的“技術(shù)驅(qū)動(dòng)路線”，砸廣告、公關(guān)戰(zhàn)，市場手段比技術(shù)手段更為簡單粗暴，3.7女生節(jié)、5.17吃貨節(jié)、6.20百度糯米五周年慶、七夕……補(bǔ)貼大促基本上是月月不停，直接帶來的是訂單劇增?；⑿崃私獾降臄?shù)據(jù)，百度糯米在8月22日促銷活動(dòng)中，單日流水超過4.5億，比去年同期增長20倍。
李彥宏不是“傻大粗”，哪會(huì)突發(fā)奇想“拿出200個(gè)億做糯米”?；⑿崧牭降陌素?，正是曾良拿著促銷增長數(shù)據(jù)向李彥宏匯報(bào)工作時(shí)，李彥宏看到翻倍的增速對O2O產(chǎn)生了百度強(qiáng)烈信心而后策劃了這出戲——“200億砸向糯米”。不過百度方面已經(jīng)表示，此八卦不是真實(shí)情況，“200億戰(zhàn)略與某場匯報(bào)無關(guān)”。
糯米促銷活動(dòng)帶來增長是很難持續(xù)的，就像雙十一大促過后GMV會(huì)出現(xiàn)明顯的螺旋式下降，而為避免出現(xiàn)類似的情況，糯米在每月造節(jié)大促拉出一條曲線增長，這樣存在不小風(fēng)險(xiǎn)，一方面做高頻需求的促銷見效快，但糯米燒錢補(bǔ)貼力度必須加大，資金壓力大；另一方面，需要線下商家的長期配合，運(yùn)營成本會(huì)增加。
事實(shí)上，在2014年糯米也做過類似大促，在百度搜索、地圖導(dǎo)入流量劇增后，糯米曾出現(xiàn)過系統(tǒng)崩盤，因?yàn)楫?dāng)時(shí)百度從人人手中接盤糯米還是原有的IT系統(tǒng)，而后百度進(jìn)行了重新搭建。
美團(tuán)與點(diǎn)評合并后，糯米路在何方
京東收購易迅之前，京東綜合實(shí)力領(lǐng)先易迅至少三年以上，卜廣齊也意識到走京東同一條路的方式超越京東已經(jīng)沒有可能。同樣，現(xiàn)在的糯米猶如三年前的美團(tuán)，在餐飲（百度外賣）、電影死磕美團(tuán)。
根據(jù)此前美團(tuán)“T型戰(zhàn)略”，獨(dú)立出外賣事業(yè)群、酒店事業(yè)群、到店事業(yè)群以及貓眼文化傳媒有限公司。大眾點(diǎn)評也在今年上半年成立了麗人事業(yè)部，婚慶、居家餐飲業(yè)務(wù)分塊已經(jīng)明確。如今，美團(tuán)與點(diǎn)評合并后，美團(tuán)在餐飲、電影、酒店高頻消費(fèi)與點(diǎn)評麗人、婚慶等低頻消費(fèi)形成互補(bǔ)。
勢單力薄的糯米不可能放棄高頻剛需，在餐飲、電影后續(xù)到酒店會(huì)正面挑戰(zhàn)美團(tuán)，同時(shí)帶動(dòng)婚慶、麗人等低頻消費(fèi)。糯米另一個(gè)高頻帶低頻思路是接著百度的高頻應(yīng)用，如手機(jī)百度、百度瀏覽器、百度地圖，百度用戶O2O需求是車輪式洗腦，黏住用戶。不過，糯米“高頻帶低頻”的打法見效會(huì)遠(yuǎn)不如燒錢補(bǔ)貼，也就是說百度O2O流量入口為王的邏輯并不完全正確。
雖然美團(tuán)在電影、外賣等領(lǐng)域遍體鱗傷，但是糯米必須承認(rèn)遠(yuǎn)落后于對手，弱者挑戰(zhàn)強(qiáng)者的邏輯都是找出對手弱點(diǎn)打，或者用“差位”博弈法，避開對手優(yōu)勢科目。然而，糯米在高頻消費(fèi)項(xiàng)目上沒有選擇的余地，一來餐飲、電影的市場空間大，二來線上滲透率還不足，外部機(jī)會(huì)在那。
只不過以卵擊石的方式勝出概率太小，所以糯米在高頻領(lǐng)域正面挑戰(zhàn)美團(tuán)的同時(shí)，也要尋求新的機(jī)會(huì)點(diǎn)。團(tuán)購業(yè)務(wù)對美團(tuán)、點(diǎn)評及糯米而言已是雞肋業(yè)務(wù)，例如電影團(tuán)購正被在線選座所替代，在這些平臺出現(xiàn)個(gè)位數(shù)的百分比增長了；到店消費(fèi)同樣如此，商家通過一次團(tuán)購獲得了新用戶，但又留不住。對此，點(diǎn)評已經(jīng)在主推閃惠業(yè)務(wù)進(jìn)行迭代，糯米也推出了類似的業(yè)務(wù)——“到店付”。
虎嗅了解到的糯米尋找的新機(jī)會(huì)是高爾夫業(yè)務(wù)，自從習(xí)大大上臺后“打老虎”反腐，導(dǎo)致國內(nèi)不少高爾夫球場閑置面臨經(jīng)營危機(jī)，而糯米要把高爾夫平民化。小眾市場做大眾O2O平臺，糯米做高爾夫這條道，對整個(gè)競爭格局起不到?jīng)Q定性作用。不過，此文發(fā)布后，百度公關(guān)回應(yīng)虎嗅的另一個(gè)口徑是，高爾夫業(yè)務(wù)是直達(dá)號方面負(fù)責(zé)，與糯米無隸屬關(guān)系。
糯米“自營+第三方入駐”平臺化，還很差錢
曾良接盤糯米后，試圖將其打造成百度的O2O平臺，采取“自營+第三方入駐”方式，餐飲、電影等高頻業(yè)務(wù)選擇了自營，酒店、旅游、到家等業(yè)務(wù)接入第三方服務(wù)平臺。
餐飲業(yè)務(wù)，2014年5月，獨(dú)立出百度外賣做上門餐飲服務(wù)，到店餐飲服務(wù)仍由糯米團(tuán)購業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)。2015年4月，百度投資了O2O點(diǎn)餐平臺客如云。
電影業(yè)務(wù)，2015年1月，由糯米原班人馬搭建“百度影業(yè)”，與美團(tuán)貓眼電影一樣，從事在線選座和團(tuán)購業(yè)務(wù)。6月，百度入股星美影城，在電影營銷方面試水。
酒店、旅游業(yè)務(wù)，主要與百度系去哪兒達(dá)成合作，去哪兒相關(guān)業(yè)務(wù)接入糯米，間接成為糯米的服務(wù)供應(yīng)商。
到家業(yè)務(wù)，2015年6月，百度領(lǐng)投e袋洗，后續(xù)e袋洗接入糯米平臺，以及其他的上門美甲O2O入駐。
同時(shí)，百度還希望在人工智能技術(shù)方面形成O2O的技術(shù)壁壘，典型產(chǎn)品是9月份百度大會(huì)推出的“度秘”。不過外界期并未抱有太大期望，很可能會(huì)與2014年百度大會(huì)推出的“直達(dá)號”一樣，雷聲大雨點(diǎn)小。
糯米O2O平臺化，看上曾良找到了一條康莊大道。非也，糯米平臺化與58到家、XX到家沒太大異同。只是自營與他營的差異。
不知道你注意到?jīng)]有，在百度地圖中“周邊”選項(xiàng)中本地生活服務(wù)的信息多是抓取大眾點(diǎn)評的，百度地圖過去也是大眾點(diǎn)評的流量入口，而美團(tuán)與點(diǎn)評合并后，不出意外，百度地圖會(huì)悄然封殺點(diǎn)評，糯米自己如何把用戶點(diǎn)評信息做上來進(jìn)行對接，值得曾良考慮。因?yàn)榕疵准捌渌麍F(tuán)購網(wǎng)站提供的消費(fèi)點(diǎn)評信息數(shù)量和質(zhì)量上都劣于點(diǎn)評，所以如果直接封殺，反而會(huì)把百度地圖的“周邊”服務(wù)用戶體驗(yàn)搞差。
談O2O，避不開地推的話題。美團(tuán)號稱有一支線下“鐵軍”，在2015年中旬時(shí)達(dá)到線下員工數(shù)1.4萬人。虎嗅了解到糯米目前線下有6000人左右的銷售團(tuán)隊(duì)，渠道由“直銷+代理銷售”構(gòu)成，在北上廣深等一線城市及其他省會(huì)二線城市在內(nèi)的30多個(gè)城市采取直銷，其他260多個(gè)城市是代理銷售。美團(tuán)公布的2015年上半年業(yè)績報(bào)，稱自己合作商家有160萬個(gè)，覆蓋城市數(shù)超過1100個(gè)（中國官方統(tǒng)計(jì)城市數(shù)為661個(gè)，美團(tuán)1100個(gè)還真不清楚如何多出來這么多？），糯米要趕超美團(tuán)，必然要在更多城市開疆?dāng)U土，即是人力成本增加，也是管理難度的加劇。
總體而言，糯米要與美團(tuán)點(diǎn)評抗衡，燒錢才是最直接的方式，但同樣無法解決“規(guī)模不經(jīng)濟(jì)”問題。美團(tuán)、點(diǎn)評合并前，美團(tuán)一直傳出正在洽談20億美元融資，點(diǎn)評最近一輪融資為8.5億美元，二者合并后整體再融資的話，很可能超過30億美元規(guī)模，而糯米的200億（約合31.5億美元）相比之下已不再振奮人心。
所以，李彥宏給糯米的第一個(gè)200億只能算百度O2O的第一份學(xué)費(fèi)，要想打贏O2O這一仗，一個(gè)200億哪夠花，接下來曾良同學(xué)還得拿著成績單繼續(xù)找李彥宏老板再要200億？不然的話，故事就不精彩了。
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