京東確定IPO定價區(qū)間 傳5月22日上市

5月12日消息，近日京東向美國證券交易委員會(SEC)遞交了更新后的招股書，確定IPO定價區(qū)間為16美元~18美元/ADS，最高融資規(guī)模從之前的15億美元上升至19.39億美元，其中約10億~12億美元將用于電商基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括購買土地使用權(quán)，建新倉庫，購置物流交通工具等。


京東此次將在納斯達(dá)克掛牌交易，股票交易代碼為“JD”，承銷商包括美林美銀、瑞銀投行、艾倫公司、巴克萊銀行、華興資本、杰富瑞投資公司等。據(jù)美國財經(jīng)網(wǎng)站IPOScoop報道，京東上市時間定為5月22日。


招股書顯示，京東此次IPO將發(fā)售約9368.6萬股ADS，若承銷商在IPO時不行使超額配售權(quán)，IPO后京東總股本約為13.8億股ADS，按照16~18美元/ADS的發(fā)行價計(jì)算，京東IPO后的估值約在220.8億美元至248.4億美元之間。創(chuàng)始人劉強(qiáng)東個人目前持有公司18.8%的股份，且通過控股的兩家公司MaxSmartlimited(占股18.8%)和FortuneRisingHoldingslimited(占股4.3%)直接持有B類股(1股B類股擁有20票投票權(quán))，是公司第一大股東。此次IPO后，劉強(qiáng)東的投票權(quán)將高達(dá)83.7%。其他機(jī)構(gòu)股東還包括，騰訊旗下的黃河投資持股14.3%，高瓴資本持股13.0%，DST持股9.2%，今日資本持股7.8%，StrongDesireLimited持股2.2%，紅杉資本持股1.6%。


而根據(jù)最新的招股說明書顯示，截至今年4月1日，騰訊電商控股公司中的5000名員工已經(jīng)加入京東，其中包括2000名配送人員。招股書還透露，京東已與騰訊旗下的黃河投資達(dá)成協(xié)議，京東此次IPO時還將同步進(jìn)行私募配售，黃河投資將繼續(xù)購入京東IPO之后總股本的5%。據(jù)此看來，騰訊將成為劉強(qiáng)東之外的京東第二大股東。


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