智聯(lián)招聘提交招股書：?jiǎn)?dòng)赴美上市

5月6日消息，智聯(lián)招聘周一向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交招股說明書，計(jì)劃在美證券市場(chǎng)通過首次公開招股(IPO)募集最多1億美元資金。瑞士信貸和瑞銀投資銀行(UBS Investment Bank)將擔(dān)任智聯(lián)招聘首次公開招股的聯(lián)席主承銷商。


　　以下為智聯(lián)招聘招股說明書內(nèi)容摘要：


　　我們是中國(guó)領(lǐng)先的職業(yè)平臺(tái)，專注于貫穿于用戶的職場(chǎng)生涯，通過連接用戶提供相關(guān)的就業(yè)機(jī)遇。iResearch公布的數(shù)據(jù)顯示，按照2013年每個(gè)月的日均獨(dú)立訪問用戶計(jì)算，我們的智聯(lián)招聘網(wǎng)站都是中國(guó)最流行的以職場(chǎng)生涯為重心的網(wǎng)站。iResearch的數(shù)據(jù)還顯示，按照營(yíng)收計(jì)算，2013年我們是中國(guó)第二大在線招聘服務(wù)提供商。我們超過7400萬的注冊(cè)用戶包括處于不同職場(chǎng)生涯階段的多元化和受教育的求職者，以及中國(guó)整體技術(shù)和受教育員工短缺所造成的求賢若渴的雇主。


　　在截至2013年6月30日的上一財(cái)年，和截至2013年12月31日的本財(cái)年上半財(cái)年，包括跨國(guó)公司、中小企業(yè)和國(guó)有企業(yè)的25萬和22.6萬雇主，在我們平臺(tái)上分別發(fā)布了超過1050萬和720萬招聘職位。我們的用戶及數(shù)據(jù)庫(kù)中簡(jiǎn)歷的質(zhì)量和數(shù)量，吸引了越來越多的客戶。這也讓越來越多的用戶把我們作為他們首要的招聘和與職場(chǎng)生涯相關(guān)的服務(wù)提供商。對(duì)潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而言，這構(gòu)成了強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和重要的準(zhǔn)入門檻。


　　自1994年創(chuàng)辦以來，我們利用作為在線職場(chǎng)生涯服務(wù)提供商的早期發(fā)展優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)打造出了在中國(guó)領(lǐng)先的品牌。我們“智聯(lián)招聘”的品牌，對(duì)我們的成功做出了貢獻(xiàn)。我們的重點(diǎn)是受教育和技術(shù)用戶，這讓我們?cè)谌鄙偌夹g(shù)工的含有白領(lǐng)崗位百分率很高的產(chǎn)業(yè)處在非常好的位置。我們理解用戶和雇主的需求，因此我們的平臺(tái)在匹配用戶與雇主提供的就業(yè)機(jī)會(huì)上處于很好的位置。


　　受益于我們強(qiáng)大的品牌、領(lǐng)先的市場(chǎng)地位和專注于高雇傭需求的產(chǎn)業(yè)，我們的業(yè)務(wù)在近幾年取得了大幅的增長(zhǎng)，以下為相關(guān)數(shù)據(jù)：


　　·截至2013年12月31日，我們的注冊(cè)用戶總數(shù)為7410萬，較2012年12月31日增長(zhǎng)18.7%;


　　·在截至2013年6月30日的上一財(cái)年，大約25萬獨(dú)立客戶通過我們的在線平臺(tái)發(fā)布了大約1050萬個(gè)招聘職位，分別較截至2012月6月30日的上一財(cái)年增長(zhǎng)38.0%和12.2%。


　　·在截至2013年12月31日的本財(cái)年上半財(cái)年，大約22.6萬獨(dú)立客戶通過我們的在線平臺(tái)發(fā)布了大約720萬個(gè)招聘職位，分別較上年同期增長(zhǎng)56.3%和28.0%。


　　·截至2013年12月31日，我們數(shù)據(jù)庫(kù)總擁有大約5440萬份完整簡(jiǎn)歷，較2012年12月31日增長(zhǎng)了19.7%。


　　我們的營(yíng)收增長(zhǎng)部分的得益于購(gòu)買服務(wù)的獨(dú)立客戶數(shù)量的增長(zhǎng)，更具體的講，基于在我們平臺(tái)上發(fā)布招聘職位和展示廣告，以及在我們數(shù)據(jù)庫(kù)總下載完整簡(jiǎn)歷的數(shù)量。盡管我們不直接通過使用我們服務(wù)的求職者獲取營(yíng)收，但龐大且不斷增長(zhǎng)的注冊(cè)用戶和日均獨(dú)立訪問用戶數(shù)量，是我們平臺(tái)規(guī)模的主要指標(biāo)，讓我們能夠鼓勵(lì)現(xiàn)有客戶購(gòu)買更多的服務(wù)，并吸引新客戶。


　　我們提供一系列的服務(wù)，包括在線招聘、校園招聘、測(cè)評(píng)和其它與人力資源相關(guān)的服務(wù)。通過我們的智聯(lián)招聘網(wǎng)站，我們提供了分類的招聘職位、顯示廣告、簡(jiǎn)歷使用權(quán)服務(wù)和其它在線服務(wù)。我們提供的校園招聘服務(wù)，主要幫助客戶招聘大學(xué)畢業(yè)生。這些服務(wù)包括選擇大學(xué)、組織招聘活動(dòng)、收集和管理簡(jiǎn)歷、指導(dǎo)面試和測(cè)評(píng)等。我們提供在線和線下測(cè)評(píng)服務(wù)，協(xié)助客戶評(píng)估崗位申請(qǐng)者和現(xiàn)有員工的能力和心理。我們的其它人力資源服務(wù)主要包括獵頭服務(wù)。


　　我們的增長(zhǎng)受到了全國(guó)性的銷售和客戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的支持。我們擁有一支龐大的銷售和客戶服務(wù)團(tuán)隊(duì)，擁有很強(qiáng)的招聘和人力資源經(jīng)驗(yàn)、本地市場(chǎng)知識(shí)、對(duì)垂直產(chǎn)業(yè)有著深刻了解，輔佐我們最好的服務(wù)于客戶需求。截至2013年12月31日，我們?cè)谥袊?guó)的32個(gè)地區(qū)辦事處、公司總部和位于北京的呼叫中心聘用了超過2000名銷售和客戶管理代表。


　　截至2013年6月30日的上一財(cái)年，我們的總營(yíng)收為人民幣8.896億元(約合1.470億美元)，高于截至2012年6月30日的前一財(cái)年的人民幣8.215億元。截至2013年12月31日的本財(cái)年上半財(cái)年，我們的總營(yíng)收為人民幣5.010億元(約合8280萬美元)，較上年同期的人民幣4.456億元增長(zhǎng)12.4%。我們致力于提供在線招聘服務(wù)，其規(guī)模和毛利率均超過了我們的線下招聘服務(wù)。截至2013年6月30日的上一財(cái)年和截至2012年6月30日的前一財(cái)年，我們的在線招聘服務(wù)營(yíng)收均占據(jù)了總營(yíng)收的84.3%;在截至2013年12月31日的本財(cái)年上半財(cái)年，我們的在線招聘服務(wù)營(yíng)收占據(jù)了總營(yíng)收的79.4%。


　　我們的市場(chǎng)機(jī)遇


　　受經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)和有利的宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)的推動(dòng)，在過去的十年中，中國(guó)招聘和與職業(yè)相關(guān)的服務(wù)產(chǎn)業(yè)一直在繁榮發(fā)展，并已形成了相當(dāng)?shù)囊?guī)模。因?yàn)椴粩嘌莼慕?jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)，中國(guó)正在經(jīng)歷著大體上技術(shù)和受教育工人短缺的現(xiàn)狀，這也導(dǎo)致了勞務(wù)市場(chǎng)顯著的不匹配問題。這推動(dòng)了對(duì)招聘和職業(yè)相關(guān)的服務(wù)需求的強(qiáng)勁、持續(xù)增長(zhǎng)。


　　受益于中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)普及率的提升，以及雇主和求職者越來越接受在線招聘和與職業(yè)相關(guān)的服務(wù)，在線招聘和與職業(yè)相關(guān)的服務(wù)市場(chǎng)展示出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。作為專注于貫穿于用戶的職場(chǎng)生涯，通過連接用戶提供相關(guān)的就業(yè)機(jī)遇的中國(guó)領(lǐng)先的職業(yè)平臺(tái)，我們認(rèn)為以下競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將對(duì)我們的成功做出貢獻(xiàn)：


　　·中國(guó)領(lǐng)先的職業(yè)平臺(tái);


　　·被用戶高度認(rèn)可的品牌;


　　·牢固、多元化的客戶基礎(chǔ);全國(guó)范圍的銷售和客戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò);


　　·形成規(guī)模的業(yè)務(wù)模式，高運(yùn)營(yíng)和資本效率;


　　·得到擁有產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)的戰(zhàn)略投資人支持的擁有豐富經(jīng)驗(yàn)的管理團(tuán)隊(duì)。


　　我們的戰(zhàn)略


　　我們渴望成為中國(guó)最大、最有效的職業(yè)平臺(tái)，幫助擁有尋找到相關(guān)就業(yè)機(jī)會(huì)，推進(jìn)他們的事業(yè);并幫助客戶尋找到正確的人才。為實(shí)現(xiàn)我們的目標(biāo)，我們計(jì)劃追求以下戰(zhàn)略：


　　·通過品牌和加強(qiáng)用戶體驗(yàn)，吸引和保留更多的用戶;


　　·獲得和保留更多的客戶;


　　·繼續(xù)從事我們的移動(dòng)戰(zhàn)略;


　　·擴(kuò)展我們提供的產(chǎn)品;


　　·追求戰(zhàn)略投資和收購(gòu)機(jī)遇。


　　我們的挑戰(zhàn)


　　我們受支配于與我們產(chǎn)業(yè)和業(yè)務(wù)相關(guān)的許多風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素，這可能會(huì)給我們的業(yè)務(wù)產(chǎn)生不利影響，其中包括：


　　·中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、或招聘與職業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)增速放緩或不利發(fā)展。


　　·我們產(chǎn)業(yè)的重大競(jìng)爭(zhēng)，包括來自現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或新進(jìn)入招聘和與職業(yè)相關(guān)的服務(wù)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的激烈競(jìng)爭(zhēng);


　　·持續(xù)接受互聯(lián)網(wǎng)作為有效招聘和與職業(yè)相關(guān)的渠道;


　　·我們獲取和保留客戶的能力;


　　·我們維持和加強(qiáng)品牌，以及擴(kuò)大用戶數(shù)量的能力;


　　·我們改善用戶體驗(yàn)、產(chǎn)品供應(yīng)和技術(shù)平臺(tái)的能力;


　　·我們管理目前和未來增長(zhǎng)、以及制定合適的企業(yè)增長(zhǎng)戰(zhàn)略的能力;


　　·我們維持和擴(kuò)展運(yùn)營(yíng)與利潤(rùn)規(guī)模的能力;


　　·我們保留管理層和主要員工，并吸引新人才的能力。


　　主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：


　　上一財(cái)年數(shù)據(jù)：


　　--截至2013年6月30日的上一財(cái)年，智聯(lián)招聘總營(yíng)收為人民幣8.896億元(約合1.470億美元)，高于前一財(cái)年的人民幣8.215億元。其中，在線招聘服務(wù)的總營(yíng)收為人民幣7.498億元(約合1.239億美元)，高于前一財(cái)年的人民幣6.928億元;校園招聘服務(wù)的總營(yíng)收為人民幣6730萬元(約合1110萬美元)，高于前一財(cái)年的人民幣5880萬元;測(cè)評(píng)服務(wù)的總營(yíng)收為人民幣3270萬元(約合540萬美元)，高于前一財(cái)年的人民幣1700萬元;其它人力資源相關(guān)服務(wù)的總營(yíng)收為人民幣3970萬元(約合660萬美元)，低于前一財(cái)年的人民幣5300萬元。


　　--截至2013年6月30日的上一財(cái)年，智聯(lián)招聘凈營(yíng)收為人民幣8.478億元(約合1.401億美元)，高于前一財(cái)年的人民幣7.729億元。


　　--截至2013年6月30日的上一財(cái)年，智聯(lián)招聘毛利潤(rùn)為人民幣7.803億元(約合1.289億美元)，高于前一財(cái)年的人民幣7.123億元。


　　--截至2013年6月30日的上一財(cái)年，智聯(lián)招聘運(yùn)營(yíng)支出為人民幣5.714億元(約合9440萬美元)，高于前一財(cái)年的人民幣5.273億元。其中，智聯(lián)招聘銷售與營(yíng)銷支出為人民幣3.999億元(約合6610萬美元)，高于前一財(cái)年的人民幣3.745億元;總務(wù)和行政支出為人民幣1.715億元(約合2830萬美元)，高于前一財(cái)年的人民幣1.528億元。


　　--截至2013年6月30日的上一財(cái)年，智聯(lián)招聘凈利潤(rùn)為人民幣1.559億元(約合2580萬美元)，低于前一財(cái)年的人民幣1.707億元。


　　--截至2013年6月30日的上一財(cái)年，智聯(lián)招聘歸屬普通股的凈虧損為人民幣1.091億元(約合1800萬美元)，不及前一財(cái)年的凈利潤(rùn)人民幣400萬元。


　　本財(cái)年上半財(cái)年數(shù)據(jù)：


　　--在截至12月31日的上半財(cái)年，智聯(lián)招聘總營(yíng)收為人民幣5.010億元(約合8270美元)，高于前一財(cái)年的人民幣4.456億元。其中，在線招聘服務(wù)的總營(yíng)收為人民幣3.980億元(約合6570萬美元)，高于上年同期的人民幣3.787億元;校園招聘服務(wù)的總營(yíng)收為人民幣5210萬元(約合860萬美元)，高于上年同期的人民幣3190萬元;測(cè)評(píng)服務(wù)的總營(yíng)收為人民幣2430萬元(約合400萬美元)，高于上年同期的人民幣1440萬元;其它人力資源相關(guān)服務(wù)的總營(yíng)收為人民幣2660萬元(約合440萬美元)，高于前一財(cái)年的人民幣2060萬元。


　　--截至2013年12月31日的上半財(cái)年，智聯(lián)招聘凈營(yíng)收為人民幣4.892億元(約合8080萬美元)，高于上年同期的人民幣4.210億元。


　　--截至2013年12月31日的上半財(cái)年，智聯(lián)招聘毛利潤(rùn)為人民幣4.416億元(約合7300萬美元)，高于上年同期的人民幣3.880億元。


　　--截至2013年12月31日的上半財(cái)年，智聯(lián)招聘運(yùn)營(yíng)支出為人民幣3.340億元(約合5520萬美元)，高于上年同期的人民幣2.822億元。其中，智聯(lián)招聘銷售與營(yíng)銷支出為人民幣2.286億元(約合3780萬美元)，高于上年同期的人民幣1.995億元;總務(wù)和行政支出為人民幣1.053億元(約合1740萬美元)，高于上年同期的人民幣8270萬元。


　　--截至2013年12月31日的上半財(cái)年，智聯(lián)招聘凈利潤(rùn)為人民幣8810萬元(約合1460萬美元)，低于上年同期的人民幣9490萬元。


　　--截至2013年12月31日的上半財(cái)年，智聯(lián)招聘歸屬普通股的凈利潤(rùn)為人民幣8770萬元(約合1450萬美元)，高于上年同期的凈利潤(rùn)人民幣270萬元。


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