餓了么：一套系統(tǒng)值不值5億美元？

上兩周餓了么被大眾點評投資8000萬美元，估值過5億，平攤到300個員工身上，各個都是百萬姐，百萬哥。這種情形，非常不多見，美國的Whatsapp發(fā)生過這種事情，中國這還是首例。


有人覺得這是在炒概念，有人認為這又是資本的把戲，還有人覺得餓了么根本就是一個吹出來的東西，客單價30以下的屌絲神器，明年就會完蛋。在我個人看來，事情并不是大家想的那么簡單的。蕭伯納有一言：有些人只看見事物的表面,他們問的是為什么，而我卻想像事物從未呈現(xiàn)的一面，我問為什么不？


Part 1  餓了么的軟肋


首先餓了么的軟肋在哪里？說實在的，我個人更欣賞同是上海的另外一家外賣平臺——點我吧，其輻射范圍只限上海，杭州兩市。擁有順豐快遞般的配送團隊——俗稱“騎士”，GIS地理導航的手持式智能機，頭盔，四季不同工作服，配送員全套裝備近2萬，還有類似美國Grubhub般的配送進度實時顯現(xiàn)，即便是惱人的超時之后，還會有一封感人的道歉郵件，以及積分或者其他形式的補償。據(jù)點我吧運營總監(jiān)戴仁光生親口告訴我，他們的客單價高達100+，對于這個數(shù)字我本人表示懷疑，但是一個對折，也有50塊。就領域而言，點我吧的用戶是餐廳點菜的居多，客單價高也是有原因的。


可憐的是死腦筋的點我吧現(xiàn)在只淪為職業(yè)配送平臺，至少在做平臺上，點我吧糟糕的平臺UI和單純靠配送費+核心商戶返點15%的盈利模式算是毀了自己的前途。


相比之下，毫無疑問，餓了么缺乏一支配送隊伍。張旭豪和康嘉在2008年創(chuàng)業(yè)之初，確實有建過“飯急送”的配送，但是堅持了不到1年就宣告放棄，據(jù)說是當時這幾個大學生吃不消了，從此餓了么就沒有了配送概念。


盡管昨天餓了么的朋友跟我透露將在三四個月后推出配送，餐廳可以在 Napos 系統(tǒng)里選擇和更換與自己對接的物流。在方便餐廳的同時，并希望借此催生出一批“短平快”的區(qū)域化物流團隊，建立起基于餐廳外賣配送的生態(tài)系統(tǒng)，但個人并不看好，因為市內配送的成本比物流行業(yè)更高，畢竟餐飲外賣時效性和對溫度保鮮的要求在某種意義上比冷鏈都高。
 
客單價低于30元的低端市場是否能有后期的堅挺的表現(xiàn)和爆發(fā)力呢？中高端餐廳不買餓了么的賬，賺盡屌絲錢，也不能完成領域上的全覆蓋。因此，大眾點評的中高端餐廳資源，正是餓了么最想要的。大眾點評在資訊和綜合性方面發(fā)展強勁，而餓了么強的是線下對于餐廳了解和把握，以及與商家持續(xù)保持關系的服務能力。兩者的合作是1+1>2的決定——大眾點評需要餓了么去對餐廳的外賣業(yè)務進行O2O實際落地，而餓了么也需要大眾點評的餐廳數(shù)據(jù)，流量，交易入口。


大眾點評搭好了橫向的大平臺，而餓了么在縱向的垂直領域精耕細作，利益點就像個一橫一縱，剛好是一個“T”字，這里我會心的笑了。但就目前餓了么想要依靠大眾的流量入口博取高客單價作為未來IPO估值的砝碼，其難度在于如何讓廣大office里辦公的小伙伴在中餐花50塊錢吃一碗“雕爺拉面”而不是去叫一碗蘭州拉面加香菜。
   
Part 2  值錢所在


不值錢的地方說了，值錢的地方在哪里？


餓了么最機密也是最不想提的就是他的那套系統(tǒng)，下面將重點介紹。


餓了么的訂餐系統(tǒng)針對整個平臺進行劃分，可以分成網(wǎng)站平臺系統(tǒng)、移動端應用、在線支付系統(tǒng)、業(yè)務后臺系統(tǒng)、餐廳管理系統(tǒng)、統(tǒng)一的系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫平臺、統(tǒng)一的系統(tǒng)服務集成接口。


?網(wǎng)站平臺系統(tǒng)。網(wǎng)站平臺為用戶提供周邊餐飲信息的匯總，分類，搜索和下單，基于統(tǒng)一的開發(fā)模式和豐富的開發(fā)接口對周邊餐廳信息進行有機的集成。用戶在地圖上輸入周邊地址，通過餓了么的數(shù)據(jù)庫就可以查詢到周邊提供快餐外送服務的餐廳列表，還可以根據(jù)送餐時間、起送價、熱門程度、評價星級、菜系口味等選擇自己喜歡的餐廳，然后選擇自己喜歡的美食下單。用戶再也不用保存餐廳電話和外賣菜單，只需登錄餓了么網(wǎng)站即可完成查詢到下單的所有功能。


?移動端應用。移動端應用相比網(wǎng)站平臺更加突出移動性和便捷性，所以餓了么的移動端應用相比網(wǎng)站平臺做了一些功能上的差異。進一步優(yōu)化了選時預訂的功能和自取自拿的功能，極大擴展了用戶使用餓了么的場景，豐富了產(chǎn)品功能。


?在線支付系統(tǒng)。為用戶和餐廳提供了一種方便的在線結算方式。日常的外送餐品由于金額較小，所以其中的找零和結算對用戶和餐廳都是一個頭痛的問題。通過餓了么的在線支付體系，用戶和餐廳直接在網(wǎng)站進行結算。


?業(yè)務后臺系統(tǒng)。O2O模式是需要靠線下和線上結合一起發(fā)展的，所以餓了么的發(fā)展離不開一套完整的ERP系統(tǒng)。業(yè)務后臺系統(tǒng)直接對接餓了么平臺的數(shù)據(jù)庫，對平臺中海量的餐廳和菜單信息以及市場活動進行實時管理控制。同時還有精準的數(shù)據(jù)統(tǒng)計系統(tǒng)，可以方便的監(jiān)控每個區(qū)域，每個時間段的業(yè)務發(fā)展情況，做到有的放矢。


?餐廳管理系統(tǒng)。針對餐廳的一套完整的信息化解決方案，幫助餐廳更有效率的進行日常管理。其中的訂單處理和訂單查詢直接簡化了餐廳電話接單的流程。并且餐廳管理系統(tǒng)中極大的優(yōu)化了打印的體驗，通過餓了么提供的POS打印機，可以一鍵式的打印出外賣訂單，不用任何彈窗提示。另外打印機驅動的安裝和維護非常自動化，一鍵安裝和修復。通過餐廳信息更新和菜單管理實時管理和更新自己的網(wǎng)店信息。通過CRM客戶管理系統(tǒng)，餐廳可以方便的查看自己的用戶，并且可以在此基礎上做二次營銷推廣。通過在線支付賬戶管理，餐廳能夠隨時管理自己賬戶的外賣收款，并用收款直接購買餓了么的SAAS服務和付費排名服務。


?統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫平臺。采用先進Linux+MySQL的數(shù)據(jù)中心架構，存儲了海量的餐廳數(shù)據(jù)、用戶數(shù)據(jù)和訂單數(shù)據(jù)。統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫滿足了平臺中網(wǎng)站平臺、移動端應用、在線支付系統(tǒng)、業(yè)務后臺系統(tǒng)和餐廳管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)存儲和查詢請求。另外出于性能考慮，對其中的餐廳表和訂單表進行拆分，滿足海量用戶和餐廳的請求。并進一步提升系統(tǒng)的并發(fā)性能和擴展性，做到隨著業(yè)務規(guī)模的擴大，整個系統(tǒng)架構不用做大的更改自動適應。


?統(tǒng)一的服務集成接口。采用SOA架構（即面向服務的架構）來搭建整個系統(tǒng)中各個平臺的信息傳輸和通信。各個子系統(tǒng)直接的通信不再直接通過數(shù)據(jù)庫進行，而是通過統(tǒng)一的服務接口。這樣避免了重復的邏輯和代碼，統(tǒng)一了系統(tǒng)的業(yè)務邏輯，整個系統(tǒng)更加可靠可控。


整個餓了么平臺通過以上幾個子系統(tǒng)緊密結合，并且各個子系統(tǒng)不斷的更新維護和升級，不斷的滿足更大的業(yè)務需求，并為用戶和餐廳提供穩(wěn)定的服務。


此前有虎嗅作者提過后臺管理系統(tǒng)Napos和CRM軟件Walle，本人最后著重介紹一下：


有兩套軟件在餓了么工作中起到了很核心的作用，餐廳后臺軟件 Napos 和銷售協(xié)同 CRM 軟件 Walle。


Napos 是“餓了么”專為餐廳開發(fā)的后臺管理軟件，大多數(shù)地區(qū)的營銷團隊都會在前期將這套軟件免費提供給接入“餓了么”的餐廳。通過這套軟件，餐廳可以高效的管理外賣訂單和網(wǎng)上收銀，也能作為一個正常的餐廳后臺管理軟件，處理堂食的點單情況等。


CRM 軟件 Walle是針對內部員工開發(fā)的。餓了么的地推人員，進入一個陌生的區(qū)域后，根據(jù)以往餓了么累計的數(shù)據(jù)和方法經(jīng)驗，他就能夠知道該如何促成合作，成本、預算、收益在多少范圍，這些指標在以往數(shù)據(jù)的基礎上都是標準化的。通過銷售協(xié)同功能，同一城市的銷售人員能夠知道隊友今天在那篇區(qū)域“掃街”，從而避免在銷售時做無用功。并且，Walle 能讓每個銷售人員看到所有城市的團隊，以及自己的隊友的銷售業(yè)績，從而利用他人的業(yè)績激勵銷售人員。


掌控核心技術的專利，對于整個公司無論是在融資還是在IPO上都是有百利而無一害。如果非要說這300人拓展34個城市業(yè)務有多牛，我個人更傾向于投資人對這套系統(tǒng)的看中，淘點點平臺目前也是其模仿的對象。


Part 3  拼的是對餐飲供應鏈的改造


同質化是在中國互聯(lián)網(wǎng)中生存下來必須經(jīng)歷的挫折，相信本文發(fā)布前后已經(jīng)有，或者會有更多的人去模仿餓了么的這套體系，試圖分一杯羹，哪怕一口也行。數(shù)據(jù)表明2015年外賣市場總量是700億，用大眾點評/美團去下館子也許是小奢侈，外賣卻是剛需。O2O并非簡單的線下向線上轉移，而是完整服務鏈條，要做好它，需要充分了解服務業(yè)，服務于服務業(yè)。而現(xiàn)在幾乎沒有一家公司在關注這些，幫助餐廳去解決需求，只是一味的在套資本，玩概念，真正落實到點的又有誰呢？


這里再提一下點我吧，個人對物流配送業(yè)的朋友充滿敬重。最近他們已經(jīng)上線了淘點點的外賣頻道和百度地圖，負責一些餐廳的配送工作，平臺間沒有利益交集，只是多了一個流量入口而已。


回到餓了么，點評給餓了么5美元億估值是也是為了鼓勵獨立平臺站出來，畢竟現(xiàn)在創(chuàng)業(yè)不容易，短短4～5年時間，送盒飯跑龍?zhí)灼饋淼牟蝗菀住２惋婳2O做不好，還是因為線下傳統(tǒng)餐飲行業(yè)的落后，看誰能領跑餐飲供應鏈的改造，誰就能把O2O做牛逼，這個過程興許5年，也可能10年。


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