郭臺(tái)銘致股東書背后的預(yù)警：走出蘋果牢籠

現(xiàn)在企業(yè)PR都學(xué)會(huì)蘋果“不經(jīng)意”、“無意”地提前曝光自家內(nèi)幕、諜照啥的了，看去自然正面。但不小心也能透露出某種風(fēng)險(xiǎn)。


昨天，郭臺(tái)銘致股東報(bào)告書“無意中”提前曝光。鴻海集團(tuán)6月25日將召開股東大會(huì)，郭臺(tái)銘在致股東報(bào)告書里再次渲染了鴻海集團(tuán)的戰(zhàn)略，也即“八屏一網(wǎng)一云”的藍(lán)圖。我從中看到了它的短期巨大風(fēng)險(xiǎn)，這也是代工業(yè)甚至整個(gè)制造業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)。


先看看郭臺(tái)銘在致股東書里說了些什么核心觀點(diǎn)。


1、后PC時(shí)代造成產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)移轉(zhuǎn)，往日的硬件品牌戰(zhàn)，將轉(zhuǎn)變?yōu)椤吧鷳B(tài)系統(tǒng)戰(zhàn)”，產(chǎn)業(yè)整并、收購不斷發(fā)生，凸顯企業(yè)必須建立全新商業(yè)模式，才能在趨勢(shì)潮流下，突破重圍、脫穎而出。


2、鴻海已從過去的“整合-創(chuàng)新-設(shè)計(jì)-生產(chǎn)”(IIDM)制造基礎(chǔ)，投入云端服務(wù)、4G-LTE聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，構(gòu)建起完整的“八屏一網(wǎng)一云”藍(lán)圖，將涵蓋工作、教育、娛樂、社交/家庭、安全、健康、電商、環(huán)保汽車等8大嶄新科技生活，并致力發(fā)展自動(dòng)化與智能化，整合軟硬體實(shí)力。


3、2014年，大環(huán)境不確定，科技業(yè)持續(xù)洗牌，鴻海將深化全球布局、厚植實(shí)力，掌握更多成長契機(jī)。實(shí)際技術(shù)布局上，高度重視新產(chǎn)品、新應(yīng)用與新科技的研究發(fā)展，積極延攬各領(lǐng)域?qū)I(yè)人才，在資訊、通訊、消費(fèi)電子、自動(dòng)化設(shè)備、光電、精密機(jī)械、電動(dòng)車等領(lǐng)域，奠定從零部件、模組到組裝產(chǎn)品的整合服務(wù)與快速量產(chǎn)實(shí)力。


你看得出什么了么？好像郭臺(tái)銘非常從容。我體會(huì)到以下幾點(diǎn)：


1、郭臺(tái)銘對(duì)現(xiàn)有的代工模式有深深的危機(jī)感。40年來，鴻海雖然已經(jīng)早有系統(tǒng)服務(wù)能力，但是整體上還是硬件代工居于主導(dǎo)地位。


2、郭臺(tái)銘對(duì)蘋果之類的關(guān)鍵客戶愛恨交織；我覺得，“往日的硬件品牌戰(zhàn)，將轉(zhuǎn)變?yōu)樯鷳B(tài)系統(tǒng)戰(zhàn)”這一句，郭臺(tái)銘隱晦地點(diǎn)出了他對(duì)蘋果之類的客戶的新認(rèn)知。固然它們是金主，但是被捆綁太深，甚至許多產(chǎn)品線都專門為蘋果們定制，鴻海已經(jīng)到了擺脫品牌控制的階段，必須尋找自己的新生活。


3、郭臺(tái)銘已修正之前為鴻海設(shè)定7C戰(zhàn)略，從側(cè)重產(chǎn)品與行業(yè)服務(wù)過渡到深入民生的“八屏一網(wǎng)一云”，走向軟硬一體的云服務(wù)模式，成為平臺(tái)化巨頭。


讓我們稍微展開一點(diǎn)。鴻海確實(shí)早已走過純粹的代工模式階段。它有很強(qiáng)的合約制造能力，要不也不會(huì)搶到蘋果等巨頭的訂單。


在前不久《郭臺(tái)銘賣專利給谷歌的啟示》一文中，我提到，富士康是迄今為止臺(tái)灣地區(qū)核心專利最多的企業(yè)。2010年，在美申請(qǐng)1438件核心專利，兩岸唯一進(jìn)入全球前50強(qiáng)，列第13；2011年進(jìn)入全球前10名，列第9；2013年，再度靠前。它的名字與全球?qū)＠谲奍BM、三星、佳能越來越近。截至2014年第一季，富士康全球累積申請(qǐng)12.84萬多件專利，被核準(zhǔn)數(shù)量超過6.43萬件。


這些專利最早多為PC連接器領(lǐng)域，10年前占94%，但去年只剩24%，富士康的專利越來越集中無線網(wǎng)絡(luò)通訊、精密光學(xué)、LED、平面顯示、納米技術(shù)、汽車系統(tǒng)、機(jī)器人等領(lǐng)域，并且軟件方面的技術(shù)儲(chǔ)備越來越多。


擁有這些專利的富士康，至今左右其營收與核心利潤的，卻仍是蘋果等消費(fèi)電子訂單。它跟全球另一家代工巨頭偉創(chuàng)力的競(jìng)爭(zhēng)，幾年來的分野就在于此，后者多為工業(yè)類系統(tǒng)代工，當(dāng)然它有自己的苦楚，就是代工規(guī)模被富士康甩過幾條街了，因?yàn)橄M(fèi)電子的代工規(guī)模更大。


但是相比偉創(chuàng)力，富士康的波動(dòng)性更大，這對(duì)消費(fèi)電子市場(chǎng)行情直接關(guān)聯(lián)。到現(xiàn)在，蘋果捆綁富士康這么深，甚至大陸的生產(chǎn)布局、配套都是圍繞蘋果進(jìn)行。這是全球產(chǎn)業(yè)史上很罕見的一幕。


被蘋果套牢是很危險(xiǎn)的事。它會(huì)將創(chuàng)新壓力轉(zhuǎn)移到富士康身上，由于制造業(yè)升級(jí)越來越復(fù)雜，富士康獨(dú)木難支，從而在運(yùn)營中出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)。


這里有個(gè)事情，你大概能看出郭臺(tái)銘如何對(duì)蘋果忌憚起來。鴻海旗下最重要的兩大生產(chǎn)基地，一個(gè)是深圳富泰華，另一個(gè)是鄭州鴻富錦。2013年，它們的表現(xiàn)不理想，最主要的原因是返工，就是說，檢查生產(chǎn)設(shè)備過程出錯(cuò)后，必須重新生產(chǎn)，你想想，富士康的生產(chǎn)線之多，之龐大，帶來的成本非常高昂。


你能體會(huì)一年以前郭臺(tái)銘所說的這樣一句話么？他說，蘋果iPhone5是迄今為止最難做的東西。這不是句偶然的話，它是過去一年多富士康上述工廠最大的挑戰(zhàn)。


2013年年初，業(yè)界傳來消息，說富士康生產(chǎn)的iPhone5蘋果，因外觀不符蘋果標(biāo)準(zhǔn)、功能不良等原因，500萬部被退貨。郭臺(tái)銘甚至專門前去深圳觀瀾的大本營，在工廠里親自監(jiān)督良率達(dá)標(biāo)。


退貨當(dāng)然不是報(bào)廢。若是報(bào)廢，你想想，若按蘋果iPhone5市價(jià)計(jì)算，富士康要損失多少錢。保守點(diǎn)，湊個(gè)整數(shù)5000元人民幣，那也是250億元?？梢韵胍娨粋€(gè)蘋果捆綁多深。


當(dāng)然不是報(bào)廢，但是帶來的生產(chǎn)流程、工期、人力成本、技術(shù)、材料，全都隱含巨大成本。即使以一部產(chǎn)品平均成本200元計(jì)算，也要10個(gè)億人民幣，幾乎占據(jù)富士康去年凈利潤1/10。


iPhone5早已成功出貨，郭臺(tái)銘肯定相當(dāng)自豪，但事情本身應(yīng)該在他心中留下烙印。要知道，2012年，深圳富泰華投資收益232億元新臺(tái)幣，2013年僅26億元；2012年，鄭州鴻富錦收益突破100億元新臺(tái)幣，2013年認(rèn)列的部分大約為60億元。


未經(jīng)確認(rèn)的數(shù)據(jù)是，蘋果代工iphone與ipad，凈利只有2%。這種情況下，鴻海走出波動(dòng)過大的消費(fèi)電子代工業(yè)，或者尋求相對(duì)穩(wěn)定的獲利模式，成為迫切的事。


多年前，郭臺(tái)銘為鴻海設(shè)計(jì)了3C戰(zhàn)略，即PC、通訊、消費(fèi)電子；后來升級(jí)為6C戰(zhàn)略，即PC、通訊、消費(fèi)電子、汽車、渠道、數(shù)字內(nèi)容。后來增加了生技醫(yī)療，成了7C戰(zhàn)略。


你看得出，7C戰(zhàn)略，側(cè)重的仍是產(chǎn)品與行業(yè)，它沒有描述出淡化代工模式的一種平臺(tái)愿景，沒有讓富士康走近大眾，你知道過去幾年，它一直想擴(kuò)大大眾生活的接觸面，進(jìn)一步建立與消費(fèi)者的聯(lián)系。


我覺得，郭臺(tái)銘最新勾畫的“八屏一網(wǎng)一云”藍(lán)圖，是一種相對(duì)合理的愿景訴求。這一藍(lán)圖淡化了技術(shù)、產(chǎn)品及行業(yè)，而是將它包裝成生活訴求，涵蓋工作、教育、娛樂、社交/家庭、安全、健康、電商、環(huán)保汽車等8大科技生活，這是鴻海戰(zhàn)略的優(yōu)化，也是走出代工悲情，強(qiáng)化品牌影響力的關(guān)鍵。


未來，如果富士康的品牌價(jià)值進(jìn)入全球前列，也不要覺得突然。這個(gè)是它的變化訴求。


想要支撐所謂8大科技生活，鴻海需要將自身的技術(shù)與生產(chǎn)能力平臺(tái)化運(yùn)營，尤其是研發(fā)與技術(shù)一端，走集約化之路。過去富士康代工，因?yàn)槭芟抻谄放茝S家對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的苛刻要求，許多專利積累是無法協(xié)同的。如果自身走向平臺(tái)化，以消費(fèi)驅(qū)動(dòng)增長，富士康可以住到產(chǎn)業(yè)鏈，而不會(huì)被品牌廠家套牢過深。


這就顯出，專利技術(shù)在富士康身上的核心價(jià)值，若是它只做來料加工，勢(shì)必會(huì)因品牌力量的挾制，難以超越，甚至轟然倒地。


當(dāng)然郭臺(tái)銘不可能只談生活，否則會(huì)影響它的專業(yè)度，這是他以技術(shù)語言為鴻海設(shè)計(jì)的最新發(fā)展路徑：


鴻海的服務(wù)形態(tài)，按承接范圍從大到小排列如下：IIDM（InnovativeIntegratedDesignManufacture，商品策劃之后的業(yè)務(wù)）→IDM（IntegratedDesignManufacture，基本設(shè)計(jì)之后的業(yè)務(wù)）→ODM（OriginalDesignManufacture，詳細(xì)設(shè)計(jì)之后的業(yè)務(wù)）→JODM（JointOriginalDesignManufacture，品牌企業(yè)監(jiān)修的詳細(xì)設(shè)計(jì)之后的業(yè)務(wù)）→JDSM（JointDesignManufacture，品牌企業(yè)指導(dǎo)的詳細(xì)設(shè)計(jì)之后的業(yè)務(wù)）→JDVM（JointDevelopmentManufacture，品牌企業(yè)監(jiān)修的量產(chǎn)之后的業(yè)務(wù)）→OEM（OriginalEquipmentManufacture，品牌企業(yè)指導(dǎo)的量產(chǎn)之后的業(yè)務(wù)）。


所以，我認(rèn)為，這正是前段時(shí)間郭臺(tái)銘說鴻海應(yīng)強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營的背景。巨頭到了一個(gè)改變模式、定義產(chǎn)業(yè)的時(shí)刻。當(dāng)手里專利足夠應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求時(shí)，郭臺(tái)銘為什么一定要委身于蘋果之類的品牌巨頭呢，富士康可以自己提供到前端消費(fèi)。


這就是富士康定義8大科技生活的秘密。


淡化對(duì)于蘋果的過度依賴是必需的。當(dāng)然不可一步到位，否則富士康的短期股價(jià)會(huì)跌到底。所以，你能看到，郭臺(tái)銘前段時(shí)間將一部分通訊專利賣給了谷歌，你知道這些專利，用做什么呢，主要是機(jī)器人，它是鴻海前瞻布局。


布局機(jī)器人，在郭臺(tái)銘那里，看上去不是新聞。因?yàn)?009年他就喊過未來多年要上馬100萬個(gè)機(jī)器人。所謂機(jī)器人，其實(shí)就是自動(dòng)化設(shè)備，鴻海已有相當(dāng)?shù)膶＠?。之前它跟谷歌甚至建立了一家關(guān)于機(jī)器人的合資公司。


布局機(jī)器人，對(duì)于郭臺(tái)銘來說，一舉兩得。一是技術(shù)面，它是一種集成許多技術(shù)與制造力量的平臺(tái)，能將富士康的積累釋放出來，帶來重大商機(jī)；二是它能降低富士康自身的生產(chǎn)成本。


第一方面不說了，單說第二方面。2009年富士康發(fā)生連續(xù)跳樓自殺案后，郭臺(tái)銘說了關(guān)于要上馬機(jī)器人的話，似乎要以機(jī)器人來代替人力，淡化社會(huì)倫理壓力的感覺，但是背后是個(gè)成本壓力。


員工跳樓背后有社會(huì)層面的原因，但是也跟蘋果等品牌廠家壓制代工企業(yè)，導(dǎo)致后者反過來壓榨工人的惡性循環(huán)模式。上馬機(jī)器人，可以節(jié)省人力，降低成本。


中國大陸的成本確實(shí)較過去幾年上升很快。但是富士康不可能離開，一是人力，二是產(chǎn)業(yè)布局與供應(yīng)鏈，三市場(chǎng)效應(yīng)；四是文化血脈尤其是語言關(guān)聯(lián)。其他地方?jīng)]有中國這樣的優(yōu)勢(shì)條件。


中國工人薪水相對(duì)過去幾年漲了不少，當(dāng)然工人壓力很大。富士康們上馬自動(dòng)化制造，以機(jī)器人取代部分重復(fù)的人力，已成必需。


但是，這個(gè)過程肯定很漫長，因?yàn)樽詣?dòng)化不是一個(gè)一蹴而就的事情。郭臺(tái)銘是不是能在徹底退休前看到都很難說。


這種壓力下，富士康也在使用別的手段增加盈利。就是開始依靠利息、匯兌等收益。


財(cái)報(bào)顯示，2013年，鴻海大陸收益不佳，但稅前純收益依然高達(dá)1360億元新臺(tái)幣，比2012年大增180億元新臺(tái)幣。其中的原因是，外幣匯兌收益大增122億元。


這是秘密。它顯示出，巨頭在產(chǎn)業(yè)升級(jí)關(guān)口落實(shí)的財(cái)技，也是郭臺(tái)銘暫時(shí)無法逃脫蘋果等品牌巨頭的牢籠前的生存手段。


前兩天我也說過，富士康這樣巨大的公司，由于采購廣泛，額度很高，在庫存與物流方面，有非常豐富的利益操作空間，形成一種類金融化的模式非常容易，我認(rèn)為這是供應(yīng)鏈金融的另一種體現(xiàn)。所以，前段時(shí)間，鴻海內(nèi)部反腐，抓了幾個(gè)采購老鼠，其實(shí)這都是類金融模式下的毛毛雨了。


但是光靠這些，郭臺(tái)銘是走不出牢籠的。2014年是鴻海成立40年。2013年合并營收達(dá)3.952兆元新臺(tái)幣，但年增僅1.2%，凈利1066.97億元新臺(tái)幣，年增約12.73%，每股稅后盈余8.16元。我覺得，營收放緩，凈利上升，對(duì)這個(gè)代工巨頭來說，算是一種好的動(dòng)向，只是在通往8大科技生活的路上，他與品牌巨頭的博弈周期與結(jié)果，還不得而知，這決定著鴻海的未來。


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