中韓親熱背后：東亞IT業(yè)風(fēng)向欲變

習(xí)近平訪韓，韓國給足面子。也難怪，政治不談，經(jīng)濟(jì)繞不開中國。就像習(xí)近平演講說的，中韓雙邊貿(mào)易額超過韓美、韓日、韓歐貿(mào)易額總和。


外界認(rèn)為，接下來韓國將進(jìn)一步強(qiáng)化對中國的依賴。對中日、臺(tái)灣地區(qū)與日本、大陸與臺(tái)灣地區(qū)之間的產(chǎn)業(yè)走向有直接影響。


我的感受是，政治熱度背后，掩蓋不住韓國淡化過于依賴中國的苗頭。樸槿惠的執(zhí)政理念會(huì)讓她走向另一條路，她有另一張冷面孔。


不過，即使如此，當(dāng)她轉(zhuǎn)過神來，這里面，韓國與中國大陸的融合機(jī)會(huì)依然更大，中韓的熱度依然會(huì)延續(xù)。


聽我來說說。


一、先說說韓國可能要先淡化依賴中國的苗頭。必須要結(jié)合以下要素： 


1、中韓貿(mào)易結(jié)構(gòu)與全球經(jīng)濟(jì)形勢；


2、樸槿惠執(zhí)政理念。


先說1。過去，韓國面向中國的出口，IT類超一半，尤其面板、半導(dǎo)體及消費(fèi)電子。比例當(dāng)然也超過面向美日歐盟的比例和。你肯定一下想到三星、LG這些國家財(cái)閥們。


前不久韓國三星西安廠投產(chǎn)，是迄今為止韓國在華投資最大的項(xiàng)目，今年，這一項(xiàng)目，能帶動(dòng)西安半導(dǎo)體產(chǎn)值直接超越上海。


但是，過去兩年，韓國IT類產(chǎn)業(yè)面向中國的出口，比例開始下滑。尤其是今年上半年，持續(xù)下滑。4月1日至20日的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，面對中國大陸的出口下降4.2%，對中東下降7.5%，對歐盟減少14.4%。而韓國面向?qū)χ心厦朗袌鲈鲩L29.7%，對東盟增長18.8%，對美增長14.9%，對大洋洲增長7.0%。


查閱韓國產(chǎn)業(yè)通商部官網(wǎng)，今年上半年，受中國需求影響，韓國1月、5月兩個(gè)月，直接是負(fù)增長。它的另一句描述很委婉，它說，今年上半年，面向歐盟、美國、東盟的出口擴(kuò)大，帶動(dòng)了整體出口增長2.5%，


在IT出口方面，它一字未提中國因素。我認(rèn)為，這是極為罕見的信號。沒有披露，肯定是因?yàn)樵鲩L不好，甚至是明顯的負(fù)增長。


官網(wǎng)信息半年進(jìn)出口報(bào)告里，另有兩句直白的話：


(1)“但是石油化工和石油產(chǎn)品等領(lǐng)域因中國國內(nèi)自給率的提升，對中國的出口則呈下降趨勢，對中南美（船舶出口的急劇減少）的出口也未能躲避蕭條的局面。”


(2)“而與韓國出口具有緊密關(guān)系的中國在對外出口方面是否能夠復(fù)蘇還是個(gè)不確定性因素，再加上韓幣升值、伊拉克事態(tài)等威脅因素仍然存在，因此今后將會(huì)進(jìn)一步強(qiáng)化相關(guān)的監(jiān)控?！?br />

看得出，韓國已經(jīng)將中國經(jīng)濟(jì)視為一種警戒信號來對待了。能看出，這里面有全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的差異化。中國在它的盤子里，雖然進(jìn)出口比重大，走勢卻不明朗。也正因比重大，所以它恐怕更擔(dān)心。


繼續(xù)檢索該官網(wǎng)，這半年，韓國在東南亞、中東、非洲、拉美的布局頻頻，我覺得，這是它分化過度依賴中國市場風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)作。


實(shí)際上，IT大企業(yè)主導(dǎo)的貿(mào)易，遮蔽了中韓更多貿(mào)易內(nèi)容。92年建交后到2001年中國加入世貿(mào)，韓企蜂擁中國，包括大量中小企業(yè)，搶市場，找低成本加工地，回避貿(mào)易壁壘，沿海城市尤其青島、煙臺(tái)、威海，太多韓企，服務(wù)于耐克們的鞋廠不要太多。許多城市機(jī)場與公共場所，到處都是韓語標(biāo)牌，韓國人隨處可見。后來，他們涌入華南、內(nèi)地。


2008年、2009年，金融危機(jī)，韓國中小企業(yè)大批跑路，反映出中韓貿(mào)易中，中小企業(yè)不占主流，沒有真正捆綁、滲透中國，沒有所謂生態(tài)。


有人說，韓國經(jīng)濟(jì)某種程度上已被中國綁架，其實(shí)主要是IT行業(yè)。你覺得面對上述局面，樸槿惠政府會(huì)甘心出口大幅下滑嗎？我覺得，她一定會(huì)分散風(fēng)險(xiǎn)。


再說2。


前不久我寫過一篇文章，名字叫《三星與李在镕的最大挑戰(zhàn)是樸槿惠》。就是借此點(diǎn)出樸槿惠政府的執(zhí)政新思維。


我繼續(xù)引用上次言論。樸槿惠執(zhí)政理念是追求經(jīng)濟(jì)成果合理分配的“經(jīng)濟(jì)民主化”，要將韓國經(jīng)濟(jì)政策從扶植大財(cái)團(tuán)的開放自由貿(mào)易主義，轉(zhuǎn)移到追求公平正義的國民幸福，并以“創(chuàng)意經(jīng)濟(jì)”為手段推動(dòng)韓國經(jīng)濟(jì)成長。所謂“創(chuàng)意經(jīng)濟(jì)”就是發(fā)展中小企業(yè)的經(jīng)濟(jì)模式。


為此，樸槿惠政府推出一項(xiàng)為期3年的經(jīng)濟(jì)改革政策，簡稱474三年經(jīng)濟(jì)改革，是說未來3年，韓國經(jīng)濟(jì)每年要增長4%，就業(yè)率達(dá)70%，國民平均所得要達(dá)到4萬美元。未來3年，韓國將落實(shí)這些：經(jīng)濟(jì)體制從原來出口業(yè)、制造業(yè)、大企業(yè)為中心擴(kuò)展至內(nèi)需和服務(wù)業(yè)為中心，扶持中小企業(yè)，大力發(fā)展服務(wù)業(yè)。


具體動(dòng)作很多，一個(gè)信號觸動(dòng)了我。它有類似中國的大部制改革。你知道，韓國知識(shí)經(jīng)濟(jì)部類似中國當(dāng)初的信息產(chǎn)業(yè)部。樸槿惠上臺(tái)后，將它與外交通商部部分職能合并，更名為產(chǎn)業(yè)通商資源部，力促IT與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合。成立不久，該部就推出面向中小企業(yè)政策，當(dāng)然還有更多吸引海外投資、人才的措施。我覺得，這是打著創(chuàng)新名義、迎合內(nèi)需與就業(yè)的行動(dòng)。


這種動(dòng)作，對于三星們主導(dǎo)的發(fā)展模式有直接沖擊。樸槿惠出身保守派，不可能直接打擊三星，但她面臨改革難題，一定會(huì)以切香腸式的策略扭轉(zhuǎn)國家財(cái)閥控制的局面。


面向中國的布局，過去側(cè)重IT領(lǐng)域。這一領(lǐng)域，未來韓國不太可能有太多重大項(xiàng)目投資。三星西安項(xiàng)目，當(dāng)初也是她為習(xí)大大執(zhí)政期獻(xiàn)出的一份厚禮，后續(xù)還是要看的。


二、再說說樸槿惠執(zhí)政理念里的另一條道路，以及它與中國的合作機(jī)會(huì)。 


韓國淡化過度倚重中國，不再延續(xù)IT主導(dǎo)過多貿(mào)易占比的模式，而是為螞蟻雄兵的中小企業(yè)開拓出路，我覺得，這里面，中國肯定還是它最大的籌碼。


有個(gè)有意思的視角是，這次隨著習(xí)近平主席前去韓國的企業(yè)家群體，傳統(tǒng)企業(yè)老大們聲量遠(yuǎn)不如IT企業(yè)老大。你肯定看到了任正非、馬云、李彥宏、王曉初等人的名字。而且，李彥宏4日還應(yīng)邀出席中韓經(jīng)貿(mào)合作論壇，發(fā)表主旨演講，韓國企業(yè)頻頻向百度伸出“橄欖枝”。大韓貿(mào)易投資振興公社社長吳永鎬專門約見李彥宏，希望共商加強(qiáng)韓中互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域合作。三星電子等多家韓國企業(yè)也主動(dòng)發(fā)出邀約。


這有點(diǎn)反差。過去在IT領(lǐng)域，韓國三星們更能出風(fēng)頭?，F(xiàn)在中國互聯(lián)網(wǎng)、通信類企業(yè)開始成為兩國交流的風(fēng)景。拋開具體企業(yè)看，將這一動(dòng)向與樸槿惠政府執(zhí)政理念結(jié)合，我覺得，這里面透露著這樣一種產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)：未來，韓國中小企業(yè)會(huì)融入一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)化的中國，它們與中國IT產(chǎn)業(yè)會(huì)走得更近。


判斷基于這一點(diǎn)：為尋求內(nèi)需與外貿(mào)出口的平衡，韓國中小企業(yè)不太可能延續(xù)過去投資、生產(chǎn)重于就地銷售的布局，而是會(huì)更加依托中國的各種管道（包括制造業(yè)、運(yùn)營商）、渠道力量，拓展網(wǎng)絡(luò)，塑造品牌，從而給予平臺(tái)化的中國大陸企業(yè)，尤其是正在與實(shí)體融合的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以巨大機(jī)會(huì)。


你當(dāng)然能想到電信運(yùn)營商們、阿里巴巴們，已經(jīng)擁有落地的物流服務(wù)的海爾們。


事實(shí)上，就在李彥宏風(fēng)光演講，騰訊之前已經(jīng)投資KAOKAO，獲得后者董事會(huì)席位；馬云與孫正義據(jù)說也與韓國Line的控股方談判多時(shí)，滲透Line已成定局。


這種合作還側(cè)重在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，未來，韓國中小企業(yè)會(huì)將更多服務(wù)與商品嫁接在更多平臺(tái)化企業(yè)上，包括中國本土制造平臺(tái)、運(yùn)營商平臺(tái)、具有進(jìn)出口功能互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。


這樣，韓國針對中國的貿(mào)易保護(hù)主義色彩，就會(huì)隨著創(chuàng)意與創(chuàng)新型的中小企業(yè)的布局，慢慢松綁。你知道，過去韓國針對中國的管制，類似歐美、日本嚴(yán)酷，有時(shí)還甚于它們。你知道幾年前，韓國還專門推出了《防尖端技術(shù)外流法》，主要就是針對中國。不過，由于過去是財(cái)閥企業(yè)主導(dǎo)海外布局與出口貿(mào)易，這類政策也主要面向三星們。


我相信這種松綁的趨勢會(huì)慢慢發(fā)生，并且會(huì)在東亞產(chǎn)生溢出效應(yīng)，刺激臺(tái)灣地區(qū)與日本人的神經(jīng)。


臺(tái)灣地區(qū)針對大陸的封鎖，不遜于歐美、日本，甚于韓國。單就半導(dǎo)體與面板兩項(xiàng)，它便一直擁有心理優(yōu)勢，多年來管控多多。但是，當(dāng)這兩大行業(yè)慢慢被中國大陸追上來時(shí)，臺(tái)灣就不斷爭取更多籌碼，但又不愿意面向大陸放開投資，顯示出一種不太自信的心態(tài)，反服貿(mào)一案上，體現(xiàn)得特別明顯。明明是大陸讓步多多，甚至是太過明顯的送紅包策略，臺(tái)灣地區(qū)還在2B式地?cái)[譜，讓人覺得一種三明治思維左右的小肚氣量。


實(shí)際上，幾年下來，臺(tái)灣地區(qū)這種封鎖，反而造成了韓國企業(yè)在中國的吃香。不說其他行業(yè)，單是IT業(yè)里，尤其是半導(dǎo)體與面板制造業(yè)，臺(tái)灣地區(qū)在大陸的布局已經(jīng)落后兩拍，從而導(dǎo)致島內(nèi)十分慘淡，整合案已經(jīng)發(fā)生。


而且，過去，臺(tái)灣人死抱日美大腿。許多產(chǎn)業(yè)布局與戰(zhàn)略合作完全無視大陸的力量，只將大陸視為生產(chǎn)基地、廉價(jià)勞動(dòng)力來源地、全球采購基地等。尤其是郭臺(tái)銘等人喊出的聯(lián)日抗韓策略。最后的結(jié)果是，他們死抱的日本電子巨頭，金融危機(jī)之后，一個(gè)個(gè)像蔫瓜一樣，拖累了臺(tái)灣IT巨頭們的生意。鴻海針對夏普的所謂戰(zhàn)略布局，損失一大筆錢，郭臺(tái)銘自己前幾天親口說被它們騙了。


現(xiàn)在，郭臺(tái)銘們當(dāng)然已經(jīng)轉(zhuǎn)變思維，開始與大陸的華為、小米、樂視們親密勾兌。富士康甚至將它的電商大業(yè)、獨(dú)立品牌塑造大業(yè)，暫時(shí)寄托在馬云與他的阿里巴巴身上。但是，即便如此，過往幾年的局面，臺(tái)灣地區(qū)卻被韓國人給左右了。


日本也是。軍國遺少、2B安倍晉三，他的安倍經(jīng)濟(jì)學(xué)里，有所謂“3支箭政策”，也不是側(cè)重與中國的產(chǎn)業(yè)嫁接，而是內(nèi)部問題。安倍景氣建立在日元貶值基礎(chǔ)上，大幅帶動(dòng)出口成長。它的所謂“機(jī)動(dòng)的財(cái)務(wù)政策”鼓勵(lì)日商前往海外投資，側(cè)重的不再是過往傳統(tǒng)的電子行業(yè)，而是能源、健康、綠色農(nóng)業(yè)。當(dāng)然，智能概念的IT與家電產(chǎn)品，日本依然擁有競爭力。


過去，臺(tái)灣地區(qū)與日本勾兌過多。過去一年多，依然延續(xù)著，比如兩地簽訂“產(chǎn)業(yè)合作搭橋計(jì)劃備忘錄”、“電子商務(wù)合作協(xié)議”等多種協(xié)議。臺(tái)灣地區(qū)與韓國在ICT、電商、醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域，也有許多戰(zhàn)略合作案。比如ICT業(yè)，元太科技借助投資韓國TFT LCD 制造商Hydis取得關(guān)鍵專利，IC渠道商文曄科技投資韓國北星（BSI），強(qiáng)化韓國市場布局；臺(tái)灣慧榮并購韓國射頻IC設(shè)計(jì)公司FCI并取得關(guān)鍵技術(shù)，加強(qiáng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)研發(fā)能力與品牌布局。電商領(lǐng)域，2013年9月，臺(tái)灣與韓國最大商業(yè)組織KITA簽訂“網(wǎng)絡(luò)行銷合作協(xié)議”，加強(qiáng)兩國在B2B網(wǎng)銷上的合作。


但是，在我看來，相比未來中國大陸與韓國之間的機(jī)會(huì)，臺(tái)灣地區(qū)與韓國、日本之間的合作不過是毛毛雨。盡管全球經(jīng)濟(jì)就像《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》提到的，正在“搖晃”（wobble）中前進(jìn)，中國經(jīng)濟(jì)的全面復(fù)蘇還有待時(shí)日，但是大國的經(jīng)濟(jì)體量與強(qiáng)大的各種市場要素都在這里擺著呢，無論全球多么搖晃，無論美國復(fù)蘇局面多么有力，未來的天平一定會(huì)讓籌碼朝中國大陸傾斜。這一點(diǎn)，我從來沒有懷疑過。


本文地址:http://www.quema.com.cn/artinfo/974.html